Victoria este o cantareata de opera falita ce incearca cu disperare sa-si gaseasca ceva de lucru in Paris. Cu ajutorul unui cantaret gay dintr-un club de noapte, Toddy, ea ajunge la concluzia ca si-ar gasi mult mai usor de lucru daca ar fi barbat....
Londra, 1965. Jimmy respinge viața conservatoare a părinților și își trăiește libertatea alături de prieteni rebeli, pe motociclete și în nopți nesfârșite. Dar curând descoperă că lumea lor nonconformistă este doar o iluzie....