Ambasadorul Joseph Davies este trimis de către Roosevelt în Rusia pentru a învăța despre sistemul sovietic și se întoarce în America ca un susținător al stalinismului....
În Rusia secolului al XVIII-lea, naivul și idealistul locotenent Chernov o întâlnește pe împărăteasa Ecaterina cea Mare, care se îndrăgostește de el și îl numește șef al Gărzii Imperiale....