Când Kate se alătură prietenilor iubitului ei la o cabană izolată de la țară, pe cer apar niște lumini ciudate. Ceva invizibil începe să-i transforme pe tineri în versiuni înfiorător de „drăguțe” ale lor înșiși, dar care ascund secrete înfiorătoare....
Povestea Petronellei (o scoțiană) și a lui Fergal (prietenul ei , un misterios călător irlandez). O fiara ucide localnicii din sat si urmeaza sa ajunga si la cei doi. Maria, mama lui Fergal, efectuează un ritual magic. Bestia trebuie să moară....