Povestea Petronellei (o scoțiană) și a lui Fergal (prietenul ei , un misterios călător irlandez). O fiara ucide localnicii din sat si urmeaza sa ajunga si la cei doi. Maria, mama lui Fergal, efectuează un ritual magic. Bestia trebuie să moară....
Când Kate se alătură prietenilor iubitului ei la o cabană izolată de la țară, pe cer apar niște lumini ciudate. Ceva invizibil începe să-i transforme pe tineri în versiuni înfiorător de „drăguțe” ale lor înșiși, dar care ascund secrete înfiorătoare....