Dream Alliance este un cal de curse crescut de barmanita din orașul galez Jan Vokes. Fără experiență, Jan își convinge vecinii să contribuie din micile lor câștiguri la creșterea lui Dream, în speranța că va putea concura cu elitele curselor....
După cel de-al Doilea Război Mondial, Joseph Piller îl investighează pe faimosul artist olandez Han van Meegeren, care e acuzat c-ar fi colaborat cu naziștii. În ciuda dovezilor, Piller e convins că Han e nevinovat și luptă să-i salveze viața....