1937. Emanuel, un tînăr de douăzeci de ani, bolnav de tuberculoză osoasă, se internează într-un sanatoriu de pe malul mării. Adaptare liberă după opera literară a lui M. Blecher....
În timpul unei sesiuni de casting, doi regizori de film încearcă să convingă o mamă să-şi lase fiica de 13 ani să interpreteze rolul unei minore abuzate sexual. Ce urmează este o argumentaţie spirituală pentru artă...