În căutarea unui loc de muncă Cheng Wah Kuo (Jackie Chan) este prins în conflictul a două clanuri de mafioți. Ajuns șeful uneia dintre ele, Jackie schimbă modul lor de a face bani și de a-și desfășura activitatea....
Coreea, 1934. În timpul ocupației japoneze, exista un război deschis între școlile de arte marțiale rivale. Trei luptatori chinezi care intervin intr-o lupta nedreapta au parte de o razbunare grea: școala lor este distrusă și ei sunt exilați....
După ce e umilit într-o primă luptă, Lee creează un nou stil de luptă care îl va ajuta să-şi învingă duşmanii şi-i va aduce faimă internaţională ca vedetă a artelor marţiale....
Când un tovarăș este capturat de un sef războinic ostil, cinci maeștri de arte marțiale se confruntă cu soldații acestuia, luptându-se cu acestia, până când se vor confrunta cu comandantul însuși....