Gary Diamond este de acord să lucreze cu yankeii pentru a preveni orice vărsare de sânge, avertizând un regiment confederat să nu atace Fortul Yuma, puternic apărat....
Prințul polonez Ștefan pleacă într-o misiune cu puternicul Ursus, dar cei doi sunt capturați de tătari. În timpul prizonieratului său, Ștefan se îndrăgostește de Ilia, o fată tătară, fiica șefului....