Amsterdam, 1988. Detectivul Lucas trebuie să investigheze moartea misterioasă a lui Chet Baker, legenda jazz-ului american. În timp ce caută informații, Lucas trebuie să se confrunte cu demonii săi....
Hannah și fiica ei non-binară Frances îl vizitează pe bunicul ei homosexual la Amsterdam. Frances își exprimă dorința de a rămâne cu bunicul ei pentru un an, punând la încercare convingerile parentale ale lui Hannah....