Willard primește ordinul de a lichida un comandant, colonelul Kurtz, care a trecut de partea dușmanului. Călătoria lui Willard trece drept o poveste plină de aventuri, dar este și o alegorie a demenței războiului și a descoperirii de sine....
În anul 1978, mai mulţi agenţi ai Biroului Federal de Investigaţii au pozat succesiv în şeicul fictiv Kraim Abdul Rahman şi s-au întâlnit cu oficiali ai Guvernului nord-american, înregistrând pe casete video momentele în care dădeau mită....