Finney este presat de un gangster să-și vândă clubul de jazz din Newcastle ca să facă loc unui amplu proiect imobiliar. Unul dintre angajații clubului și iubita lui încearcă însă să-l convingă să nu renunțe la principii....
O tanara trupa de rock, numita “The Mystery”, primeste primul sau contract intr-un club, care inseamna nu doar sansa de a canta - ci si ocazia de a vedea ce inseamna viata!...