Filmul reunește două povești: Bongo, un urs de circ care se îndrăgostește de Lulubelle și își învinge rivalul, și aventura lui Mickey, Donald și Goofy, care salvează harpa fermecată din mâinile unui uriaș....
In aceasta capodopera, un permanent antropoforism caracterizeaza miscarile si expresiile personajelor-animale, a eroilor preluati din basmul fratilor Grimm cu atata fantezie." - E.Fuzellier (Secolul cinematografului, 1989)...