Murphy, un căţel cu puteri telepatice, pe care indivizi fără scrupule îl folosesc pe post de armă secretă a guvernului, reuşeşte să evadeze şi este găsit de doi fraţi, cu câteva zile înainte de Crăciun....
Cu ajutorul câtorva copii, căţelul Murphy încearcă să dezlege un mare mister: originea talentului său telepatic. Dar situaţia devine şi mai misterioasă când detectivii amatori au de-a face cu agenţi secreţi şi cu... extratereştri....