Tânărul psihiatru Franco își deranjează superiorii cu personalitatea sa independentă și ideile îndrăznețe. E trimis "în exil", să se ocupe de spitalul din Gorizia. Contactul cu atmosfera sumbră și metodele inumane aplicate acolo îl șochează profund....
1944, Vermiglio, un sat de munte izolat. Sosirea lui Pietro, un dezertor, în familia învățătorului din sat și iubirea lui pentru fiica cea mare a acestuia vor schimba cursul vieții tuturor....