În 1959, tânărul ziarist Ed Myers care lucrează la un cotidian din Miami şi îl admiră pe Ernest Hemingway, îi trimite acestuia o scrisoare. Spre marea sa uimire, scriitorul îi răspunde şi îl invită în Cuba ca să meargă împreună la pescuit....
Acțiunea filmului se petrece în deșertul din sudul Californiei, unde un grup de tineri amatori de senzații tari pilotează avioane experimentale, construite chiar de ei, pentru a putea transporta din Mexic droguri în tot statul californian....