In prima sa domnie (1456 - 1462), Vlad Tepes isi consolideaza puterea pentru a apara independenta tarii aflate intr-o dubla subordonare: fata de Poarta si fata de regatele Ungariei. Nemultumiti de politica sa, boierii se rascoala....
Inspirat în mare parte din fapte reale filmul prezintă efectele lipsei de oportunități și consecințele decizilor luate iresponsabil asupra evoluției tinerilor....