Mafiotul Paul Vitti (Robert De Niro) este eliberat conditionat dupa doi ani si jumatate petrecuti dupa gratii, si este incredintat in grija psihiatrului lui, Dr. Ben Sobel (Billy Crystal)....
Un tânăr impresionant, aparţinând unei comunităţi Ortodoxe din Brooklyn este atras să devină dealer de ecstasy de către un prieten cu legături la nişte traficanţi de droguri din Israel....