Un cap al mafiei new-york-eze, trebuie sa apeleze la serviciile unui psiholog interpretat de Billy Crystal. Napadit de atacuri de panica provocate de sentimentul de vina cauzat de asasinarea iubitului sau tata, Vitti ajunge sa-l terorizeze pe Sobel....
În America anilor '30, chitaristul jazz Emmet Ray (personaj creat de Woody Allen) începe să-l idolatrizeze pe artistul Django Reinhardt, devine nevoit să înfrunte o bandă de gangsteri şi se indragosteşte de o mută....