Balbaitul agent Maxwell Smart, alias agentul 86, si partenera sa, agentul 99, lucreaza pentru CONTROL, o agentie guvernamentala al carei scop este sa dejoace planurile unei agentii rivale, KAOS....
Filmul este realizat in Hollywood Hills si arata povestea lui Eddie, un regizor mai excentric (bautor, fumator, afemeiat) si pe partenerul si colegul sau de camera Mickey. Impreuna cu prietenii Artie si Phil, ei stau si discuta despre sensul vietii....