Germania, anii '30. Hendrik îşi împlineşte visul cel mai de preţ: să-l joace pe Mefisto în Faust. Succesul îi domină gândurile şi timpul, aşa că nu îşi dă seama că se dedică tot mai mult cauzei naziste. Curând prietenii săi evrei încep să dispară....
Prin personajul Redl, Szabo evoca prin imagini reci si austere decaderea si sfarsitul unui imperiu. Dar filmul este sustinut in totalitate prin jocul lui Brandauer, de un farmec cautat, echivoc si fascinant....