Tânăra Sarah are grijă de fratele ei mai mic, deși își dorește ca spiridușii să vină să-l ia. Fantezia se îndeplinește și Sarah, îndurerată, trebuie să pătrundă într-un regat mistic guvernat de Regele Spiriduș pentru a-l aduce pe Toby înapoi....
Merlin este o creație a vrăjitoarei Mab, însă când acesta refuză să fie conducătorul forțelor întunericului, Mab se întoarce împotriva tânărului vrăjitor....
Inspirată din nuvela secolului 18-lea a lui Henry Fielding, acesta este povestea unui slujitor nelegitim (Petre Firth), care întâmpină mari dificultăţi în a rezista avansurilor voluptoasei aristocrate Ann-Margaret....