Într-un mic sat, locuitorii sunt ori fiinţe umane, ori fiinţe de basm, deţinătoare ale unor puteri magice. Cele doua lumi sunt separate de un zid, dar o dată la nouă ani o mare sărbătoare le permite să se reunească....
Actiunea se petrece in perioada renascentista. Un tanar este urmarit de seful garzilor regale prin tot tinutul. Se ascunde intr-o manastire si se preface ca este mut. Acolo e angajat gradinar. Una cate una, maicutele devine atrase de tanar......