In aceasta capodopera, un permanent antropoforism caracterizeaza miscarile si expresiile personajelor-animale, a eroilor preluati din basmul fratilor Grimm cu atata fantezie." - E.Fuzellier (Secolul cinematografului, 1989)...
Filmul reunește două povești: Bongo, un urs de circ care se îndrăgostește de Lulubelle și își învinge rivalul, și aventura lui Mickey, Donald și Goofy, care salvează harpa fermecată din mâinile unui uriaș....