În această aventură plină de acțiune, super agentul James Bond trebuie să împiedice un industriaș care plănuiește să șteargă toată omenirea de pe fața pământului și să o înlocuiască cu o super rasă pe care a creat-o într-o stație spațială....
O gașcă de tineri „în jachete negre”, condusă de Frankie, deschide un nightclub deasupra ascunzătorii unui gangster pe nume Morelli, care plănuiește jafului secolului: furtul unei tiare neprețuite....