Din momentul în care se întâlnesc, Paula și Otto simt o legătură specială. Pasiunea lor comună pentru pictură se transformă într-o mare dragoste. Se căsătoresc, dar viața de cuplu pe care o duc e departe de convențiile din timpul lor....
Morris se mută în Heidelberg cu tatăl lui. Filmul explorează încercările lui Morris de a se adapta la viața alături de copiii nemți. El se îndrăgostește de o fată care îl încurajează să-și arate sentimentele....