Jenny, o elevă de 16 ani cu un viitor strălucit în faţă, e bulversată de apariţia unui bărbat rafinat şi misterios. Deşi noul ei pretendent este mult mai în vârstă, acesta se face repede plăcut de către părinţii ei rigizi...
Kate și John Coleman adoptă o fată de 9 ani pe nume Esther de la un orfelinat, dar nu după mult timp Kate intuiește ce se ascunde în spatele înfățișării angelice copilei....