La începutul secolului al III-lea, ţinutul Wu este invadat de tiranul Cao Cao cu armata lui de 1 milion de soldaţi. Conducătorul zonei atacate, Sun Qual, este nevoit să ceară ajutor rivalului Liu Bei......
Lao San este un tanar veteran dibace in artele martiale, dar slab la minte. Dupa ce se angajeaza intamplator ca garda de corp pentru un instarit colectionar de antichitati, Lao afla de planul noului lui sef de a jefui Muzeul National de Arta......