Cand fratele sau moare misterios, Jerry isi da seama ca el si Rachel, o mama singura, sunt considerati teroristi de catre autoritati. Ghidati de o "voce" care-i contacteaza si "ajuta", cei doi incep o goana pe viata si pe moarte pentru a supravietui....
Balbaitul agent Maxwell Smart, alias agentul 86, si partenera sa, agentul 99, lucreaza pentru CONTROL, o agentie guvernamentala al carei scop este sa dejoace planurile unei agentii rivale, KAOS....