Într-o Americă marcată de atentatele din 11 septembrie, Lana – care şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa în Africa şi Orientul Mijlociu, împreună cu părinţii ei misionari – lucrează la un centru pentru persoane fără adăpost din Los Angeles....
Actiunea se petrece in anii '70 in orasul Bay City. Dave si Ken sunt doi politisti care primesc de fiecare data cele mai grele misiuni . Cei doi parteneri se bazeaza pe ponturile vandute de Huggy Bear, pentru a rezolva un caz de omucidere...