Max, fiu unic are cam 10 ani. E un fan al jazz-ului manouche, pe care l-a descoperit ascultandu-l pe Miraldo, un virtuos al chitarii. Aceasta muzica devine pasiunea lui si-l face sa-si cumpere o chitara veche......
Viata a doi prieteni care traiesc intr-un sat splendid din sudul Frantei e data peste cap de sosirea unei parizience sarmante si a iubitului ei rasist si idiot....