Balbaitul agent Maxwell Smart, alias agentul 86, si partenera sa, agentul 99, lucreaza pentru CONTROL, o agentie guvernamentala al carei scop este sa dejoace planurile unei agentii rivale, KAOS....
Teroristul Jafari bin Kasim se ocupa cu spalarea creierelor veteranilor americani, care sunt apoi antrenati pentru actiuni sinucigase. Intr-o astfel de actiune, este aruncat in aer un tren. Singurii care pot interveni sunt agentii Delta Force!...