Prințul Andrei Morudzi trăiește la castelul său din România.
Orient Express-ul, trenul care făcea legatura dintre Istambul și Paris, trece prin mijlocul moșiei sale din Moruzeni și e pentru prinț o permanentă amintire a tinereții sale tumultoase....
Filmul este o poveste de dragoste intre un tanar locotenent de graniceri de pe malul Prutului si o tiganca. El este fiu de general, ea fiica de bulibasa....