O dramă derulată în perioada războiului civil din Spania. Robert, un american idealist din Brigăzile Internaționale, luptă alături de o grupare republicană spaniolă de gherilă și primește misiunea de a arunca în aer un pod foarte important....
Ambasadorul Joseph Davies este trimis de către Roosevelt în Rusia pentru a învăța despre sistemul sovietic și se întoarce în America ca un susținător al stalinismului....