Fost hot, acum adus pe calea cea buna, Cade Foster descopera un lucru senzational: extraterestrii sunt printre noi, sub diferite forme clonate genetic, cu intentia clara de a supune omenirea. Pentru a preintampina o eventuala opozitie din partea umanitatii, ei au selectat 117 subiecti pe baza carora isi construiesc strategia. Cand Foster isi aminteste de anumite teste la care a fost supus, extraterestrii il scot vinovat pentru moartea sotiei. Ajutat acum de politie si de un misterios agent guver...