Jumătate negru, jumătate indian, Gypsy Smith este un vânător de recompense, care acceptă să conducă un grup de sclavi eliberaţi din vest, pentru a fonda propria comunitate. Dar problemele nu se lasă aşteptate. Principalul vinovat este tânărul indian, Lupul Alb, care are o poveste de dragoste cu sora lui vitregă, Rachel...