Frederick J.Frenger Jr., pentru prieteni doar "Junior" este recent eliberat din închisoare și pornește spre Miami cu gândul de a-și reface viața. Din păcate, însă, de vechile obiceiuri nu se poate debarasa prea ușor....
Scott Barnes lucreaza ca asistent social si petrece mult timp pe strazile din suburbii. Atunci cand un baiat pe care il cunostea dispare, el face tot posibilul sa il gaseasca, desi stie ca aceasta actiune il poate costa viata....