Robert Hanssen, agent de 25 de ani in FBI, este arestat pentru spionaj. Cu 2 luni in urma, Eric O'Neill, specialist in calculatoare care vrea sa fie agent, primeste sarcina sa fie asistentul lui Hanssen si sa-si noteze tot ce face acesta....
În timp ce sapă în trecutul scandalos al oraşului lor, câţiva elevi de liceu eliberează involuntar un demon care îi corupe şi îi distruge. Posedându-şi victimele prin intermediul vizionării unor casete video şi folosindu-le în scopuri malefice, nu se va opri pentru nimic până nu îşi va găsi adevăratul urmaş...