La sfârşitul secolului 19, Jay Cavendish, în vârstă de 16 ani, călătoreşte de-a lungul Frontierei Americane în căutarea femeii iubite. Este însoţit de un călător misterios pe nume Silas, care acceptă să-l protejeze - pentru o răsplată...
In 1989, trimaranul Rose Noelle a pornit din Picton, Noua Zeelanda, spre Tonga cu patru barbati la bord. Dupa ce un val ciudat a rasturnat barca, plutesc in deriva 119 zile......