Intr-un mic targ scotian, doi tineri americani descopera o cetate ivita din neant o data pe secol. Tommy se indragosteste de Fiona, fata pe care o intalneste, dar nu ramane alaturi de ea. Cand revine, ea a disparut ca si misterioasa asezare....
Diane, o femeie frumoasă, unul dintre consilierii regelui Franţei, se îndrăgosteşte chiar de fiul regelui. Problema este că iubirea lor este una imposibilă....