Actiunea filmului are loc in noiembrie 1941. Orasul este sub un asediu continuu, bombardamentele nu contenesc, dar cel mai deranjant pentru cei 2.887.000 este faptul ca orasul a fost incercuit, anulandu-se complet legatura cu restul lumii....
Filmul se bazează pe romanul cu acelaşi nume al lui Boris Akunin şi urmăreşte aventurile lui Erast Fandorin în timpul războiului ruso-turc din 1877-1878. Eroul o întâlneşte pe frumoasa Varvara Andreevna Suvorova pe când acesta se îndrepta spre trupele ruseşti pentru a-şi vedea logodnicul. Cu ajutorul ei, Fandorin reuşeşte să dejoace planurile spionului ascuns în rândurile armatei ruseşti...