Filmul se bazează pe romanul cu acelaşi nume al lui Boris Akunin şi urmăreşte aventurile lui Erast Fandorin în timpul războiului ruso-turc din 1877-1878. Eroul o întâlneşte pe frumoasa Varvara Andreevna Suvorova pe când acesta se îndrepta spre trupele ruseşti pentru a-şi vedea logodnicul. Cu ajutorul ei, Fandorin reuşeşte să dejoace planurile spionului ascuns în rândurile armatei ruseşti...
Actiunea filmului are loc in noiembrie 1941. Orasul este sub un asediu continuu, bombardamentele nu contenesc, dar cel mai deranjant pentru cei 2.887.000 este faptul ca orasul a fost incercuit, anulandu-se complet legatura cu restul lumii....