În vara lui 1971, Ann Atwater, o activistă pentru drepturile civile, și C.P. Ellis, un lider local Ku Klux Klan, conduc un summit în care se discută despre desegregarea școlilor din Durham, Carolina de Nord....
Un ofițer de poliție egiptean numit generalul Yousef al-Masri locuiește în cartierul Karamouz din Alexandria. Actiunea filmului are loc in timpul domniei regelui Farouk, înainte de revoluția din 1952, în timpul ocupației engleze a Egiptului....