Într-un mic sat, locuitorii sunt ori fiinţe umane, ori fiinţe de basm, deţinătoare ale unor puteri magice. Cele doua lumi sunt separate de un zid, dar o dată la nouă ani o mare sărbătoare le permite să se reunească....
Cu un fost șef militar sârb aruncat în combinație și o gloată de bandiți periculoși puși fie să-l ajute sau să-i pună piedici, eroul nostru își dă seama curând că încercarea de a ieși din afacerile cu droguri îl poate costa totul, inclusiv viața....