Corespondentul Jake tocmai a ajuns la Conferința de Pace de la Potsdam. Liderii Aliați se vor întâlni pentru a hotărî soarta Germaniei și a Europei proaspăt eliberate, sperând de asemenea să găsească ceea ce a mai rămas de valoare pentru ei....
Peter a reuşit în sfârşit să-şi împace puterile de supererou cu dragostea pentru Mary-Jane. Dar viitorul este întunecat. Brutala mutaţie a costumului său, care devine negru, îi schimbă puterile şi personalitatea....