Victoria este o cantareata de opera falita ce incearca cu disperare sa-si gaseasca ceva de lucru in Paris. Cu ajutorul unui cantaret gay dintr-un club de noapte, Toddy, ea ajunge la concluzia ca si-ar gasi mult mai usor de lucru daca ar fi barbat....
Ieșit la pensie după ani de spionaj pe plan internațional, agentul 007 este chemat înapoi la datorie atunci când misterioasa organizație SMERSH începe să asasineze agenți secreți britanici, în această parodie a filmelor cu James Bond....