Anii 50, Mexico City. Un american de vârstă medie duce o viață solitară într-o comunitate de cetâțeni americani până când, după sosirea unui tânăr student, viața sa ia o întorsătură și apare după mult timp șansa de stabili o legătură cu cineva....
Thomas are 22 de ani şi este dependent de droguri. Vrea cu disperare să scape de adicţie, aşa că se alătură unei comunităţi de foşti toxicomani: retraşi în munţi, aceştia folosesc rugăciunea ca tratament....