După invazia Uniunii Sovietice de către armatele celui de al treilea Reich, grupuri răzlețe de partizani sunt forțate să se ascundă prin păduri si profită de faptul că fiecare soldat german împușcat este o sursă de aprovizionare....
Ambasadorul Joseph Davies este trimis de către Roosevelt în Rusia pentru a învăța despre sistemul sovietic și se întoarce în America ca un susținător al stalinismului....