Germania, anii '30. Hendrik îşi împlineşte visul cel mai de preţ: să-l joace pe Mefisto în Faust. Succesul îi domină gândurile şi timpul, aşa că nu îşi dă seama că se dedică tot mai mult cauzei naziste. Curând prietenii săi evrei încep să dispară....
Austriacul Klaus Schneider posedă puteri de empatie și de clarviziune. El iși schimbă numele în Eric Jan Hanussen și pleacă la Berlin, ca hipnotizator și clarvăzător in spectacole. El spune mereu adevărul, ceea ce îl aduce în atenția naziștilor......
Actiunea filmului e plasata in Ungaria, in timpul celui de-al II-lea Razboi Mondial. Pentru a scapa de nazisti, o femeie si un barbat, casatoriti fiecare cu cate un alt partener, vor sa treaca in ochii celorlalti drept sot si sotie....