Un lord scoțian este convins de trei vrăjitoare că el este următorul rege al Scoției, iar ambițioasa lui soție face tot ce poate pentru ca el să pună mâna pe putere....
Povestea legaturii dintre Bowen, candva un luptator neinfricat, si o creatura de 18 picioare inaltime si 43 de picioare lungime, un dragon pe nume Draco, care i se va alatura in lupta pentru eliberarea tarii de sub tiranica stapanire a lui Einon....