Regina Elizabeth I trebuie sa faca fata comploturilor care vor s-o rastoarne de pe tron. Principalul inamic este regele Filip al II-lea al Spaniei, al carui scop este sa recatolicizeze Anglia, dar aceasta nu e singura problema a reginei......
Visul lui Daphne e să-și întâlnească tatăl, pe care nu l-a cunoscut, dar pe care mama ei a fost nevoită să-l părăsească datorită familiei sale aristocratice. O vizita la Londra o apropie pe Daphne de visul ei....